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    Words and music by Bob Dylan

    By and by, I'm breathin' a lover's sigh
    While I'm sittin' on my watch so I can be on time
    I'm singin' love's praises with sugar coated rhyme
    By and by, on you I'm castin' my eye
    I'm paintin' the town, swingin' my partner around
    Well I know who I can depend on, I know who to trust
    I'm watchin' the road, I'm studyin' the dust

    I'm paintin' the town, makin' my last go-round
    Well I'm scufflin' and I'm shufflin' and I'm walkin' on briars
    I'm not even aquainted with my own desires
    I'm rollin' slow, I'm doin' all I know
    I'm tellin' myself I've found true happiness
    That I still got a dream that hasn't been repossessed
    I'm rollin' slow goin' where the wild roses grow

    Well, the future for me is already a thing of the past
    You were my first love and you will be my last
    Papa gone mad, Mama she's feelin' sad
    Well, I'm gonna baptize you in fire so you can sin no more
    I wanna establish my rule through civil war
    Gonna make you see just how loyal and true a man can be
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