# 25 faixas
- 01. Lover Man
- 02. No More
- 03. No More [Alternate Take]
- 05. Don't Explain [First Version
- 06. Big Stuff
- 08. Big Stuff
- 13. No Good Man
- 16. Big Stuff
- 20. I'll Look Around
- 21. Blues Are Brewin'
- 24. Deep Song
# 24 faixas
- 01. Easy Living
- 03. Solitude
- 04. Weep No More
- 06. I Loves You, Porgy
- 08. My Man
- 09. 'Tain't Nobody's Bizness If I Do
- 10. 'Tain't Nobody's Bizness If I Do
- 11. Baby Get Lost
- 12. Keeps on A-Rainin'
- 13. Them There Eyes
- 14. Do Your Duty
- 15. Gimme a Pigfoot (And a Bottle of Beer)
- 16. You Can't Lose a Broken Heart - Louis Armstrong
- 17. My Sweet Hunk O' Trash - Louis Armstrong
- 18. Now or Never
- 19. You're My Thrill
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