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    I'm tired and I'm dusty,
    Climbed a mountain in my head.
    I'm watching all the people going by,
    Catch my eye and turn away.
    Oooh, then I see you smile.
    Whoahoahoh, then I see you smile,
    And I feel alright.

    The sun's feeling warm upon my skin,
    There's not a cloud in the sky.
    I sing a line from another verse,
    But no one knows how it should be.
    Oooh, then I see you smile.
    Whoahoahoh, then I see you smile,
    And I feel alright.

    An old man stops to talk to me,
    Says I brighten up the town.
    A child that is dancing,
    Is dragged away by the hand.
    Oooh, then I see you smile.
    Whoahoahoh, then I see you smile,
    And I feel alright.

    I'm tired and I'm dusty,
    Climbed a mountain in my head.
    I'm watching all the people going by,
    Catch my eye and turn away.
    Oooh, then I see you smile.
    Whoahoahoh, then I see you smile,
    And I feel alright.

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