[REFRÃO:]
Eu vi você chorando
O que é que você tem?
Menina, quando chora
Tem saudades de seu bem
Eu vi...
(bis)

Eu bendigo a tristeza
Que do teu olhar descamba
Pois que foi dessa tristeza
Que nasceu este meu samba
Eu vi...

[REFRÃO](2x)

Quando eu vejo você triste
E começo a meditar
Dá vontade de ser cego
Pra não ver você chorar
Eu vi...

[REFRÃO](2x)

Se eu pudesse, procurava
A Dona Felicidade
E, chorando, lhe implorava
Pra matar esta saudade
Eu vi...

[INTERVALO INSTRUMENTAL]

[REFRÃO](2x)