Chora morena, chora morena
Linda pequena do meu sertão
Se está chorando fica mais bela
Aumenta mais a minha paixão
Seus olhos pretos têm a beleza de uma noite de São João
Queria ser o seu namorado
Viver juntinho sempre abraçado
Senti a batida do seu coração

Chora morena, chora morena
Linda pequena do meu sertão
Olhar sereno é o veneno, que fere a gente igual ferrão
Sua beleza é da natureza
É a flor mais bela do meu sertão
Que não tem nada, não tem riqueza
Mas vale mais a sua beleza
Que o mundo inteiro e muitos milhão

Chora morena, chora morena
Linda pequena do meu sertão
Nas noites lindas, enluarada
Canto pra ela, minha canção
Eu vou cantando em serenata
A voz se perde na imensidão
Vejo na estrela o seu cabelo
Na lua cheia o seu corpo inteiro
Que me ilumina com seu clarão

Chora morena, chora morena
Linda pequena do meu sertão
Queria ser o seu travesseiro
Pra estar pertinho do seu coração
Quando sonhava, eu escutava
E não contava pra não ouvir não
Minha saudade vai aumentando
Minha esperança vai se acabando
O meu destino é a desilusão